Los fideicomisos de inversión inmobiliaria o REIT pueden ser un valor excéntrico para cualquier persona que busque una cartera de inversión significativa que genere ingresos. En general, se sabe que los REIT generan mayores ingresos por dividendos que otras acciones disponibles que encontrará en el mercado. El desempeño del mercado ha resultado en que los REIT sean las opciones más populares a las que los inversores se están lanzando en busca de un ingreso regular. Un buen REIT de confianza debe distribuir más del 90% de los rendimientos que obtiene cada año para mantener su estado libre de confianza. Por lo tanto, esto significa para los inversores que pueden obtener pagos de dividendos relativamente altos y políticas de dividendos consistentes y adecuadas de esta cartera que tiene modelos comerciales únicos que generan ingresos estables a largo plazo. Este artículo es una guía de cinco de los mejores REIT con dividendos de crecimiento rápido para tener en cuenta. Siempre que los REIT ofrezcan altos rendimientos a los inversores, hay algunos que superan a otros que debería analizar más de cerca si desea ingresar a esta línea de inversión. Según Motley Fool, el dividendo REIT promedio rinde alrededor del 3%. Esto es más que el S&P 500. Los que tienen un rendimiento aún mejor son los que debe considerar;

5. Four Corners Property Trust (FCPT) (rendimiento del 6,9 %)

Four Corners se fundó en 2015 tras su escisión de Darden Restaurants (DRI). Este fideicomiso de propiedad se estableció principalmente para ayudar a los inversionistas a adquirir y arrendar varias propiedades de restaurantes. Este REIT está estructurado como un arrendamiento de tres volúmenes. Por lo tanto, los inquilinos son responsables del mantenimiento, el seguro y los impuestos. Los resultados de desempeño son cruciales porque ha mantenido márgenes operativos en el rango de 80% a 90%, que es mejor que la mayoría de los REIT de centros comerciales que dan márgenes operativos del 65%. El FCPT ha resistido la pandemia incluso al registrar los mayores fondos de operaciones por acción en los últimos dos años. Recaudó el 99,8% de los pagos de alquileres en el segundo trimestre, mientras que sus ingresos por alquileres aumentaron un 11% con respecto a los resultados del año pasado. Los fondos ajustados de este REIT también aumentaron un 12%, de $ 0,34 a $ 0,38.

4. Comercial de Gladstone (rendimiento del 6,9 %)

Gladstone Commercial es otro gran REIT que ha diversificado su operación para enfocarse principalmente en edificios de oficinas e instalaciones industriales. Además, este REIT también tiene edificios de consultorios médicos y propiedades de alquiler. La diversificación de Gladstone en diferentes carteras crea un flujo de caja muy estable para la empresa. Según Forbes, los fondos generados por la empresa a partir de operaciones (FFO) por acción han mejorado de $ 1,53 a $ 1,58 en los últimos cinco años. Esto ayuda enormemente a respaldar el dividendo mensual de la empresa de $0,125275 por acción. Este REIT tiene un alto índice de pago de dividendos, y el dividendo mensual agrega $ 1.5033 por acción a la acción anual, lo que hace que su pago sea más del 95% del flujo de caja de la empresa.

3. Sabra Health Care REIT (9.1% de rendimiento)

Sabra Health Care REIT se estableció para atender viviendas para personas mayores en todo el país. Este REIT también tiene varios hospitales especializados e instalaciones de atención de transición que atienden a una población estadounidense que envejece. Estas propiedades generan altas rentas para la empresa y bajas tasas de desocupación. La pandemia afectó a Sabra ya que la mayoría de los inquilinos luchaban por pagar el alquiler. Además, el nivel de ocupación de algunas de sus propiedades también disminuyó, afectando la utilidad operativa neta de la firma. Aún así, la empresa está en el camino de la recuperación ya que la mayoría de sus inquilinos están comenzando a recuperarse, y la empresa ahora está encontrando una solución viable mediante la creación de una solución reformada que se adapte a la empresa y sus inquilinos. Este REIT generó $ 2,31 por unidad en el fondo de ajuste de sus operaciones normales (AFFO). También paga una distribución de $ 1,73 por unidad. Según Revenue Investors, el pago seguirá creciendo anualmente en alrededor de 365 000 baby boomers de 65 horas, lo que significa que la demanda de sus instalaciones médicas especializadas y los precios de alquiler seguirán creciendo y creando un flujo de ingresos decente para la empresa.

2. Fideicomiso de propiedad de ingresos de oficina (9.6% de retorno)

Office Income Properties Trust centra su operación en la inversión de oficinas. El foco de la oficina está en este REIT, teniendo en cuenta que la mayoría de sus contratos de arrendamiento están a punto de vencer en los próximos años. Este REIT tiene tantas propiedades antiguas ubicadas en mercados menos deseables, lo que afecta las tasas de ocupación y arrendamiento de nuevos clientes en el nuevo futuro. Lo positivo es que la empresa tiene un índice de pago de dividendos conservador del 69%, incluso si está por debajo del objetivo del 75% de la empresa. Esto ha ayudado a la compañía a retener fondos significativos que la empresa podría utilizar para llevar a cabo su estrategia de reciclaje de capital mediante la venta de la mayoría de sus participaciones de ayuda más antiguas en áreas de mercado menos deseables y de mayor calidad. ¿Ejecutará la empresa todo su plan sin problemas y resolverá la mayor parte del plazo de arrendamiento que vence? Esto puede ayudar mucho a la empresa a establecer una base sólida y mantener un pago atractivo.

1. Arrendamiento neto global (11% de rendimiento)

Global Net Lease es un REIT que ha diversificado su operación en espacio para edificios de oficinas, edificios industriales y muchas instalaciones minoristas. La diversificación en carteras de alto rendimiento ha ayudado a la empresa a crear un flujo de caja estable. Los GNL de AFFO FFO se mantuvieron consistentes en el rango de $ 2.00 y $ 2.25, que podría permanecer estable debido a la estructura de tres volúmenes de la empresa. Incluso durante la crisis financiera, los activos individuales se vieron afectados y toda la cartera se mantuvo excepcionalmente estable. LNG tiene una tenencia de grado de inversión del 75% y ha mantenido una baja concentración y fortaleza en el nivel de tenencia de su propiedad. Por lo tanto, sus ingresos contractuales de alta calidad y bajo riesgo son relativamente bajos. El largo período en el que la mayoría de sus clientes con alquileres de contratos prolongados seguirá creando un flujo constante de flujo de efectivo atractivo para la empresa.

Pensamientos finales

Los REIT continúan atrayendo inversores de ingresos debido a los altos rendimientos que generan. Los 5 REIT anteriores que hemos utilizado parecen atractivos en la superficie, pero los inversores deben tener en cuenta que los rendimientos extremadamente altos conllevan riesgos elevados. Ojo con cada uno de ellos y cómo se comportan en los próximos días, aunque sigan aumentando la ratio de dividendos cada año.